剧情：威望始于在森林中莫名其妙地散布着数十顶高顶礼帽的镜头。 Cutter（Michael Caine）在配音中解释了魔术的三个部分，同时为一个小女孩表演了消失的鸟类技巧。第一部分是誓言，魔术师向您展示一些普通的东西，例如鸟。第二部分是转弯，他做了一些非凡的事情，例如使小鸟消失。但这还不够。总是必须有第三种行为，即声望，在这种情况下您会有所扭曲，然后将鸟带回来。只有这样，观众才能鼓掌。 罗伯特·安吉尔（休·杰克曼，阶段名称为“大丹顿”，它尝试了一种运输技巧，包括在带有特斯拉线圈的巨型电机下行走，然后通过活板门消失。除了他直接掉入已放置在舞台下方的巨大水箱中并自动锁定在里面之外。观众中一个我们很快就会知道的人是魔术师阿尔弗雷德·博登（Christian Bale），他的艺名是“教授”，迫使他及时走下舞台看到安吉尔被淹死。 介绍之后，我们会立即遵循三个时间表。在当今（19世纪的英格兰），博登因谋杀安吉尔而受到审判，我们知道安吉尔是他的最大竞争对手。据透露，切特是安吉尔的工程师，是制造技巧的人，而小女孩是博登的女儿杰西（萨曼莎·马修林）。 切特在一次非公开会议上向法官透露，安吉尔使用的机器不是他自己制造的，而是“巫师”制造的，它合理地做了它似乎要做的事情。 对于鲍登来说，审判并不顺利，他将面临处决。后来，在监狱中，律师向博登（Borden）求助，他是一位有意购买他的机密，尤其是博登（Borden）著名的“运输人”把戏的秘密的收藏家。同一位收藏家还购买了Angier的所有设备和道具。当博登拒绝时，律师威胁说，除非其赞助人干预，否则杰西有被宣布为贫困孤儿并被送往工作间的危险。作为奖励，他赠送了博登·安吉尔（Borden Angier）的日记，该日记记录了他在科罗拉多州尝试学习博登的秘密所花费的时间。 博登在监狱里读日记的过程构成了叙事的第二部分，这是从安吉尔的角度来看的。安吉尔正在落基山脉的火车上，前往科罗拉多州的科罗拉多斯普林斯，途中会见臭名昭著的科学家尼古拉·特斯拉（David Bowie）。在镇上的火车站下车，Angier被教练带到旅馆，在那儿，他受到了酒店工作人员的热烈欢迎。经理告诉安吉尔，他是冬天的第一个客人。Angier询问是否可以安排第二天将他带到派克峰，但被告知峰顶已关闭以进行实验。 第二天，安吉尔在树林中的一条土路上下车，在马车可以带到的最远点。他直奔围墙周围的篱笆。篱笆带电后，他立即被扔回去。特斯拉的助手Alley（Andy Serkis）走出警卫室，一开始以为Angier是另一个入侵者，然后认出了他，说他看过Angier在伦敦的表演。昂吉尔说，他来请特斯拉制造一台他认为特斯拉为博登（Borden）制造的机器，这是让博登（Borden）做“运输人”把戏的机器。Alley说他无法帮助Angier，Angier失望地回到了酒店。当Angier转过身来，正确地猜测Alley手里拿着金表时，Alley感到满意。 安吉尔坐在他的房间里，开始解码他从博登那里偷来的日记，并用特定的五字母单词密码（稍后很重要）进行加密。 博登的日记构想了叙事的第三条线，这可以追溯到一开始。 昂吉尔（Angier）和博登（Borden）是合伙人，并且在为年迈的魔术师米尔顿（Ricky Jay）工作的崭露头角。弥尔顿还雇用了切特和安吉尔的妻子朱莉娅（Piper Perabo）。他们的最佳技巧是水下逃生行为。在这一幕中，安吉尔和博登被植入观众席，并被召集到舞台上，以绑住朱莉娅的手腕和脚踝，然后将她举起滑轮放进水箱。窗帘落在水箱上，朱莉娅在手腕上打了个结，然后用水箱上的花键锁逃脱了。为安全起见，Cutter放置在舞台的右侧，在窗帘的后面，带有秒表和斧头。