剧情：1936年秋，内蒙古西部归绥地区，侵华日军向国民党驻守的马家铺一带大举进攻。国民党某部四连的士兵与日军进行了一场殊死战斗，由于兵力相差悬殊，全军覆没。傅作义亲自调拨大批军火支援陶城，由西大庙镇民郝三押送，途经蛮汗山险要峡谷时，突遭土匪黄老漂劫持。驻守陶城的国民党团长严思鹏知道军需被劫，考虑到眼前的局势，准备收编这股力量共同抗日。共产党游击队委老张找到黄老漂，劝他将军火统统送回去，大敌当前，各路人马应该精诚团结、一致对外。黄老漂是穷苦人出身，和郝三有夺爱情仇，他对郝三始终耿耿于怀。这次连郝三之妻凤丫也劫来准备和她拜天地。 凤丫和黄老漂虽然青梅竹马，但拒绝同黄老漂结婚，黄老漂大失所望。严思鹏怕这支队伍归顺共产党，派营长景彦春亲自拜访，并转告将上次劫持的军火作黄部的装备。黄老漂喜出万外，同意将队伍归编为国民党部队独立营，并与景彦春歃血为盟。不料，正当黄老漂带领队伍下山接受改编时，严思鹏却埋伏重兵，将黄部剿灭，黄老漂孤身逃脱，不幸又落入日军魔掌。黄老漂的遭遇使凤丫怒不可遏，她不顾郝三的拦阻，执意上山讨救兵，被郝三开枪击中。守在山上的黄老漂的情人红果子恰巧赶到，从奄奄一息的凤丫头嘴里听到消息后，带领余部下山营救黄老漂。游击队派人乘夜潜入日军牢房，救出黄老漂。黄老漂认清是非，毅然带队加入游击队。日军疯狂地向陶城大举进攻，黄老漂、红果子随同游击队前去增援守陶城的国民党军队。枪林弹雨中，黄老漂、红果子、巴图纷纷捐躯沙场壮义凛然。英勇壮烈的激战使身负重伤的严思鹏愧疚万分，不禁热泪盈眶。