剧情：在画外音中，爱尔兰裔美国流氓弗兰克·科斯特洛（Frank Costello）（杰克·尼科尔森（Jack Nicholson））解释说，他不想成为自己环境的产物，而是希望自己的环境成为他的产物。粒状的历史电影描绘了前几代人在波士顿的暴力骚乱。Costello自豪地是爱尔兰人，毫无保留地种族主义，他解释说，让他对非裔美国人感到不满的原因是他们拒绝意识到他们不会得到任何回报。Costello的信念是，您必须尽一切可能采取自己想要的东西。 Costello在一家小型便利店里，向店主收取保护费，这名店主显然对Costello感到不安。Costello警告他下次要有更多钱。Costello问商店老板的年幼女儿在柜台后面，如果她还没有怀孕。他的态度冷淡无礼，对此更具威胁性。这位强大的Costello既对她的女儿感到冒犯，又对他施加了强迫，并回答了他的修辞问题。店主没有表现出任何情感。 一个小男孩，年轻的科林·沙利文（Conor Donovan），见证了Costello与商店老板的互动。Costello注意到他，问他是否是Costello认识的男人的儿子。他告诉商店老板给男孩两个满满的食品杂货，然后将一些硬币压入男孩的手中。他告诉男孩要记住，他长大后可以从Costello获得更多的钱。 沙利文长大后，科斯特洛对他进行了修饰并引导他从事警务工作，以便使科斯特洛随时了解情况。沙利文从警察学院毕业，并立即转到马萨诸塞州警察部队。他被埃勒比（Alec Baldwin）领导的特别调查部门接纳，该部门专门研究有组织犯罪。该部门的主要目标是Costello。沙利文（马特·达蒙）受到皇后区队长（希恩）和参谋长迪格纳姆（瓦赫尔贝格）的热烈欢迎加入州警察部队。 比利·科斯蒂甘（DiCaprio）的大家庭与有组织犯罪有很大关系，他还参加了警察学院。在他毕业之前，他被召集到与Queenan和Dignam的一次会面中，后者恐吓，欺凌并口头骚扰他。他们向他施加压力，要求他取消担任军官的资格，因为他太聪明了，无法当警察，还因为他的家人与犯罪有联系。当Costigan忍受他们的痛苦时，他们改变了策略：他们在一种情况下为他提供了一份警务工作：他退出了学院，因被指控的殴打罪被判入狱很长时间，并渗入Costello的组织。只有Queenan和Dignam才会知道Costigan正在秘密进行工作。他们答应他完成任务后会给他奖金。 当Costigan出狱后，他联系了堂兄并试图资助毒品交易。Costigan和他的堂兄在一家当地酒吧会见了French（Ray Winstone）先生，Costigan在那儿订购了酸果蔓汁。在他旁边的高脚凳上的那个人问Costigan是否正在接受月经。Costigan将啤酒杯砸在该男子的头上，并停止了French先生。法国先生警告科斯蒂甘，他不允许殴打某些男人，而且很幸运，酒吧里的那个家伙不是其中之一。 就在Sullivan最初遇见Costello那样的商店柜台时，Costigan面对了来自普罗维登斯的两名意大利暴徒，向商店所有者索取保护费。他狠狠地殴打了两个人，当他撞到其中一个时摔断了手。Costello了解了Costigan的行为，并召集他开会。他提出要保护Costigan免受黑手党的威胁，他承诺，黑手党会增援以杀害Costigan。他邀请Costigan进入内室，并指示Costello船员的高级成员French先生检查Costigan的武器或电线。French先生打破了Costigan的角色，Cosello用鞋击败了Costigan的断手，试图让他承认自己是一名警察。Costigan经得起他们的殴打，被Costello视为合法骗子。 沙利文和Costigan都在各自的组织中赢得了信誉。沙利文访问了一个犯罪现场，发现了来自普罗维登斯的两名黑手党男子。沙利文与Costello联系，后者指示他影响研究人员离开Costello。 沙利文开始与精神科医生Madolyn Madden（Vera Farmiga）约会。Costigan还认为她是客户，但根据其试用期的要求是客户。他也吸引了她。在将被盗的导弹制导微芯片出售给中国政府特工的交易中，沙利文警告科斯特洛有关警察行动的信息，每个人都通过登上在仓库后部等候的船来避免警察侦查。 尽管无法确定彼此的身份，但对沙利文和Costigan来说，彼此的组织中都存在痣是很明显的。Costigan与Dignam交谈并威胁要离开，但Dignam告诉他拿出证据，以便他们找到痣。Costigan非常激动，屈服了。他和计划搬到沙利文的Madden一起喝咖啡。 Costello告诉Sullivan在其机组人员中找到“老鼠”。沙利文要求他的机组人员的社会安全号码和其他形式的身份证，以便他可以追踪他们。Costigan搜寻告密者，并从Costello的一名工作人员中得知Costello本人是FBI的告密者，这解释了为什么联邦检察官一再未能起诉和逮捕Costello。 法国先生会收集每个人的社会安全号码和其他ID。Costigan会更正Fitzgibbons（大卫·奥哈拉）（David O'Hara）对包含其信息的信封上的“公民”的拼写错误，然后离开。他在她的公寓拜访了Madden，她在那完成了搬迁。她告诉他她要和沙利文住在一起。他们说话，然后发生性关系。 埃勒比（Ellerby）以沙利文（Sullivan）的“完美记录”为由，由沙利文（Sullivan）负责调查，在特别调查组中找到这颗痣。Costigan跟随Costello到一家色情剧院，在那里他看到Costello遇见并给了一个黑暗的身影-Sullivan对他来说是个未知数-装有Costello船员个人信息的信封。 沙利文告诉Costello追踪Queenan参加与Costigan的会面。在Costello的士兵将Queenan扔下屋顶之前，Costigan离开了，降落在Costigan的脚下。当Costello的工作人员离开时，Costigan参加了他们，假装他刚来参加他们的暗杀。德拉亨特（马克·罗尔斯顿）受了重伤。回到他们的酒吧，Delahunt指责Costigan为痣，但在他无法告诉其他任何人之前就死了。 一则新闻报道显示，机组人员德拉亨特是一名秘密警察。因此，迪格纳姆被迫从警察部队中辞职。 沙利文使用Queenan的电话到达了Costigan，但未能说服他辞掉痣。沙利文从皇后区的日记中得知，科斯特洛是联邦调查局的线人。他担心自己作为Costello的痣可能会被揭露。在Costigan的帮助下，警方将Costello追踪到可卡因接送点，在那儿，他的工作人员与警察发生枪战，在此期间，大多数Costello的工作人员被杀死。沙利文面对受伤的科斯特洛，后者承认他是联邦调查局的临时线人。沙利文多次射击他。第二天，沙利文因在部队中杀死了Costello而受到称赞。 真诚地，Costigan来看望他，试图恢复他的平民身份并收取他的欠薪。他告诉沙利文，他打算恢复平民生活。当Costigan注意到Sullivan桌子上Costello的信封时，Sullivan离开以查找Costigan的员工记录。Costigan最终意识到Sullivan是Costello的痣。回到办公桌前，沙利文意识到Costigan已经弄清了自己的真实身份，因此他从警察计算机系统中删除了Costigan的员工记录。 麦道琳告诉沙利文她已经怀孕了，但没有透露父亲是谁。几天后，她收到了Costigan发给Sullivan的邮件中的包裹。她打开它发现它包含Costello与Sullivan的对话记录的CD。Sullivan边听边走进来，并设法减轻怀疑。他与Costigan联系，后者透露Costello记录了他与Sullivan的每次对话。Costello将录音留给了他的律师，后者已将它们交给了Costigan。Costigan说，他想让自己的平民身份恢复原状，否则将暗示Sullivan。他们同意在Queenan被杀的同一栋建筑物的屋顶相遇。 当他们见面时，Costigan抓住了Sullivan并将其戴上手铐。正如Costigan秘密安排的那样，布朗警官（安德森）也出现在屋顶上。布朗震惊地看到萨利文被戴上手铐，被Costigan持枪瞄准，于是将他的枪拉到Costigan上。Costigan通过揭示沙利文是痣来解释他的行为。Costigan问Brown为什么Dignam不陪伴他，但是Brown没有回答。Costigan带领Sullivan到达电梯，Brown上楼梯跟随他们。 当电梯到达地面并且门打开时，Barrigan（Dale）军官将Costigan射向头部。当布朗到达时，巴里根也杀死了他。巴里根向沙利文透露，科斯特洛在警察中有不只一颗痣，科斯特洛将把他们两个都交给联邦调查局。当Barrigan瞬间转身时，Sullivan将他射杀了。在警察总部，沙利文（Sullivan）编造了一个故事来保护自己，将巴里根（Barrigan）识别为the鼠，并建议科斯蒂根（Costigan）获得优异奖。 在Costigan的葬礼上，Sullivan和Madolyn站在坟墓旁。沙利文试图与她交谈，但她无视他。当沙利文进入他的公寓时，迪尼娜会见了他，后者射击并杀死了他。当框架漂移到窗户，而马萨诸塞州议会大厦的金色圆顶在背景中时，一只老​​鼠沿着阳台的栏杆奔跑。