丹妮尔·鲍登（Danielle Bowden）（朱丽叶·刘易斯（Juliette Lewis））讲述了她对Cape Fear River的想法，不想重温过去。过去始于Max Cady（Robert De Niro）出狱。他的身上布满了关于复仇的纹身。在整个城镇中，Danielle帮助母亲Leigh（Jessica Lange）开展家庭生意，Sam Bowden（Nick Nolte）退出法院，与Claude Kersek（Joe Don Baker）交谈。他们的生活后来在电影院相交，在那儿，Max表现恶劣，抽烟。
Sam与Lori Davis（Illeana Douglas）玩壁球，但对自己的形象感到担忧。麦克斯介绍了自己，并提醒山姆他已经出狱，他将山姆的监禁归咎于萨姆。后来，雷（Leigh）看到马克斯（Max）在晚上看房子。
第二天，Sam向Kersek请求选择。山姆承认，他在案件中没有为麦克斯辩护，因为他对报告感到厌恶。麦克斯一再面对山姆，对山姆的家人发表了暗示性的言论。Sam提出还清他的债务，但Max拒绝了。马克斯已经在监狱里学习法律，并且知道如何避免被起诉。后来，山姆发现他的狗被中毒了。他怀疑麦克斯，但没有证据。利心烦意乱。
山姆与埃尔加特中尉（罗伯特·米奇姆）谈话，后者试图骚扰麦克斯离开。山姆拳打麦克斯，但麦克斯没有回应。后来，麦克斯在一家酒吧接洛丽，向她发起进攻。山姆去医院看望她，但她太害怕和尴尬而无法与马克斯作证。克西（Kersey）建议山姆（Sam）尝试诱捕麦克斯（Max），但山姆（Sam）拒绝了。
Sam和Leigh争论Sam与Lori的关系。克西告诉马克斯他应该离开，但马克斯说他在法律的限制范围内。马克斯继续骚扰萨姆及其家人。克西（Kersey）提议雇用暴徒殴打马克斯（Max），但山姆（Sam）不想触犯法律。麦克斯打电话给丹妮尔，假装自己是戏剧老师，并安排她独自在学校见面。他们接吻，后来山姆意识到发生了什么事，并安排暴徒攻击麦克斯。麦克斯转过身来，知道萨姆在后面。丹妮（Danielle）似乎爱上了马克斯（Max）。
麦克斯聘请律师李·海勒（Lee Heller）（格雷戈里·佩克（Gregory Peck））代理他，并贴着山姆的录音带威胁他。法官对山姆下达了限制令，并威胁要解雇他。Sam向Kersek索要枪支，Kersek意识到（在亚特兰大举行的上诉会议）是Max抓住Sam家人而没有Sam的机会。他们为Max安排了陷阱。
Kersek用单丝为房子打线，但Max冒充了女佣并将其勒死。山姆发疯了，但雷利阻止了他追赶麦克斯。鲍登斯逃离小镇，但麦克斯躲在他们的车底下。Sam和他的家人在Cape Fear River上租了一条船，Max跟着他们。马克斯抓住山姆，切断绳索将其停泊在岸上。他抓住山姆，将他绑起来，然后接近女孩。丹尼尔（Danielle）在点燃一支雪茄时向马克斯（Maxle）喷洒较轻的液体，马克斯（Max）跳出舷外。
马克斯登上船并进行了模拟审判，试图让萨姆承认他在马克斯审判期间藏了证据。马克斯命令女孩们脱衣服，但船在河里疯狂地咆哮着，把马克斯撞倒了。女孩跳了起来，但是麦克斯抓住了山姆，他们挣扎了。Sam将Max铐在栏杆上，并在船掉下前下船。Sam和Max在船的残骸上战斗，Max歇斯底里地大笑。在山姆可以杀死他之前，船沉没了，带着麦克斯。
家庭团聚，丹妮尔叙述结局。
获奖情况
第64届奥斯卡金像奖 (1992)
最佳男主角(提名) 罗伯特·德尼罗
最佳女配角(提名) 朱丽叶特·刘易斯
第42届柏林国际电影节 (1992)
金熊奖 最佳影片(提名) 马丁·斯科塞斯
第46届英国电影学院奖 (1993)
电影奖 最佳摄影(提名) 弗雷迪·弗朗西斯
电影奖 最佳剪辑(提名) 塞尔玛·斯昆梅克
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