剧情：1970年12月，在法国马赛，一名便衣警察观察着前浪人转变为企业家的阿兰·夏尼尔（Fernando Rey）与一些不愉快的人聊天。查尼尔（Charnier）被卧底警察追捕，因为他是在海外走私海洛因的关键人物-这一事实使他丧命，后来他返回家乡，却被查尼尔的he夫皮埃尔·尼科利（Marcel Bozzuffi）枪杀。 同时，在纽约州布鲁克林，一个角落的圣诞老人正在杂货店外的一些孩子聊天，而热狗供应商则完成了交易。圣诞老人是吉米·“侦探”·道尔（吉恩·哈克曼（Gene Hackman）），供应商是他的搭档，侦探Salvatore Russo（罗伊·谢德勒（Roy Scheider）），道尔（Doyle）绰号“乌云密布”。两名麻醉品警察正在加紧努力，希望找到名叫威利（Alan Weeks）的推动者。当大力水手看到威利在酒吧里将一些毒品传递给同伴时，他开始对孩子们唱歌，向多云的方向发出信号。多云进入酒吧，抓住威利的好友。威利看到了骚动，突然逃到外面，大力水手和云朵紧追不舍。他们在一条小巷把他拐弯，威利用一把隐藏的刀子割下了Cloudy的手臂，然后跑了。警察将他徒步追到一个荒芜的地方，在那里他绊倒并摔倒，并在Russo恳求Doyle停下之前被两个警察殴打。一旦两个警察冷静下来，他们就会困惑地询问威利，试图获取有关他的毒品关系的信息。 在法国，查尼尔（Charnier）完成了一天的码头工作监督，并开车回家去了他的海滨别墅和他年轻的奖杯妻子（安·雷伯特（Ann Rebbot）），后者显然口味昂贵。两人为即将来美国的旅行交换礼物。Charnier随后在一个集合点会见了他的枪手Nicoli，结识了电视名人Henri Devereaux（Frédéricde Pasquale）Charnier。Devereaux前往美国拍电影，并决定协助Charnier的走私活动，因为他需要钱。Nicoli认为让Devereaux参与是一个错误，但Charnier对此放心。 在纽约，Popeye和Cloudy签了晚，而Popeye将他不情愿的伴侣带到了一家名为The Chez的夜总会。大力水手特别注意一张桌子，上面摆满了已知的麻醉品，而那些自由消费的年轻人对此很感兴趣，而大力水手将其描述为“润滑脂”。大力水手闻到了一笔毒品交易的气味，并说服了Cloudy帮助他拖着注油器和他的同伴，一个大头发的金发女郎。整夜中，他们都盯着两个人，看着他们在小意大利（Little Italy）放下行李箱，然后在第二天清早将汽车从一辆吸引人的轿跑车换成一辆破旧的轿车。然后，他们驱车前往布鲁克林工人阶级地区的糖果店/午餐店“ Sal and Angie's”。当这对夫妇准备开放一天时，Popeye和Cloudy凝视着内部，注意到金发女郎现在是黑发， 两个警察意识到他们已经准备就绪，就使用音频监视将糖果商店放了一周。阴天冒充摄影师质疑安吉。梳理记录后，他们发现润滑脂是Salvatore“ Sal” Boca（托尼·洛·比安科（Tony Lo Bianco）），他的妻子是安吉（Arlene Farber）。糖果店的收入无法解释萨尔（Sal）的自由消费方式。这辆豪华的轿跑车由安吉（Angie）拥有，而这辆破旧的轿车则由萨尔（Sal）的兄弟卢（Benny Marino）拥有，后者是在东河沃德岛（Ward's Island）上一个设施的训练工。所有三个博卡斯都有犯罪记录。这家糖果店经常有来自新泽西州的不讨人喜欢的人光顾，而萨尔（Sal）多次前往曼哈顿的一个昂贵公寓，住着律师乔尔·温斯托克（Harold Gary），后者是著名的毒品金融家，从墨西哥资助了海洛因的货运。 Popeye和Cloudy突袭了一家垃圾房酒吧。一位黑人头发的顾客（Al Fann）在Popeye上回话，被拖到一个男人的房间里被殴打-实际上是在掩护下，以便Popeye可以向他的线人汇报情况，他透露，几周之内将要交付大量货物，这将使所有人满意在城市。为了使诡计看起来更有说服力，Popeye太热情地用拳头打了他的同事。 大力水手的老板沃尔特·西蒙森（Eddie Egan，现实生活中的大力水手多伊尔的灵感来源）不愿让两位警察继续对博卡进行调查，这使大力水手想起了大力水手以前的事例适得其反。但是，由于警方一直想逮捕的乔尔·温斯托克（Joel Weinstock）可能涉嫌参与，西蒙森屈服了，并向法院提起了对博卡（Boca）房屋和糖果店的窃听的指控。联邦麻醉药品和危险药物局（BNDD）现在参与其中，并指派了比尔·穆德里格（Bill Hickman）和比尔·克莱因（Bill Klein）（桑尼·格罗索，他是Cloudy Russo的现实灵感），他们曾与Popeye合作过；Popeye和Mulderig经常争执不休，因为Mulderig在先前的案件中将Popeye归咎于警察的死，而且不相信Popeye的预感会由此而来。 Charnier，Nicoli和Devereaux到达纽约，而Devereaux带来了Charnier的林肯，由Charnier签署。他们会说英语，但尽管如此，他们还是陪同翻译La Valle（Andre Ernotte）。La Valle陪同Charnier前往警方对被扣押的汽车进行拍卖，并确定Lou Boca是Charnier业务的废金属买家（暗示Bocas如何与Charnier建立联系）。 经过几天的日常监控，窃听终于使Popeye和Cloudy第一次休息-Charnier电话Sal安排第二天的12点会议。Popeye，Cloudy和Mulderig将Sal尾巴带到曼哈顿中城，在那里他们发现Sal与Charnier和Nicoli的会面。当Mulderig跟着Sal，Popeye和Cloudy tail Charnier（被称为“青蛙一号”）和Nicoli穿越城市时，他们紧随其后。法国人在一家昂贵的餐厅停下来吃饭，警察在寒冷的温度下站在外面，吃着劣质的比萨和劣质的咖啡，警察观察到。后来，大力水手发现“青蛙一号”正住在韦斯特伯里酒店，但穆德雷格仍然不相信大力水手能做任何事情，这引起了简短的争论。 在Joel Weinstock的公寓中，一名年轻的兴奋剂化学家（Pat McDermott）测试了Charnier的海洛因样品，其纯度达到89％。到了六十公斤。如果削减成“硬币袋”，总金额将达到3200万美元，其中包括50万现金首付。但是，Weinstock希望在转换之前等待，这令Sal感到不悦，因为Sal担心如果Weinstock将其拖延太久，Charnier会中止交易。 第二天，大力水手及时到达韦斯特伯里（Westbury），看到分心的Mulderig和Klein朝Charnier轻风拂面，不带尾巴走进市区。大力水手甩掉了查尼尔（Charnier）本人，差点在一家花店把他丢了，但随后又在大中央车站（Grand Central）接了他。他们在平台上玩猫捉老鼠游戏，但是狡猾的Charnier设法在最后一刻跳回火车上，并在愤怒的Popeye徒劳地追赶火车后挥手告别。 夏尼尔在华盛顿与萨尔会面-萨尔紧随其后是克莱因-夏尼尔坚持认为，尽管萨尔抗议他的暴民要等待，但交易必须在本周末结束前完成。在返回纽约的航班上，夏尼尔对尼科利表示担忧，后者指出萨尔对警察的关注是有根据的。法国人同意道尔是主要问题，尼科利也自愿暗杀道尔。Charnier勉强同意，没有意识到Popeye和Mulderig之间爆发了争斗，并且Popeye被一个愤怒的Simonson撤回了案件。 垂头丧气的大力水手返回他在布鲁克林的公寓楼，在那里尼科利从屋顶上将他开除。大力水手设法进入建筑物并将Nicoli推向屋顶，然后在看到Nicoli逃离时又下撤。尼科利（Nicoli）跑到附近的高架火车站并登上火车，而大力水手（Popeye）尖叫着要求船上一名身穿制服的过境警察阻止他。火车离开车站时，过境警察跟随尼科利前进，穿过火车。大力水手从饱受摧残的公民手中指挥庞蒂亚克·勒芒。尼科利（Nicoli）杀死了运输警察并抓住了这名驾车人，迫使他保持火车经过所有常规站点。大力水手疯狂地追赶汽车，几乎没有像其他汽车向他擦去一样逃跑，他几乎撞到一名妇女，将她的孩子推入婴儿车。尼古里然后杀死了试图干预的指挥，列车上的人群逃跑了，而那惊恐的驾驶员因心脏病发作而倒塌，将列车锁定在与停下来的列车相撞的路线上。两列火车相撞，包括尼古里在内的乘客被扔掉。尽管受伤并失去了枪支，但尼古里还是溜走了-除了大力水手，其他人都没察觉。尼科利（Nicoli）下楼梯，但被大力水手（Popeye）转弯，当他试图逃离时，他被枪杀。 Popeye和Cloudy，现在又回到案子，尾随Sal，他将Lincoln从停车场带到小巷。警察整夜把汽车放了出去。凌晨4时10分，一伙小偷试图脱光衣服，但他们被一群警察逮捕，汽车被拖到车库被搜查作为证据。机械师（欧文·亚伯拉罕斯（Irving Abrahams））在车上找不到任何麻醉品，但大力水手拒绝相信。当Devereaux（为汽车签约的人）和La Valle与车库服务台中士争论时，Cloudy注意到汽车列出的重量与实际重量之间相差120磅。机修工发现了他没有打开的区域-门下面的汽车门槛板。大力水手咀嚼他，然后帮助打开这些面板，发现藏匿处。更换汽车（修理或部门购买另一辆汽车， Devereaux再次与Charnier会面，不愿再提供任何帮助，直到Charnier透露Devereaux现在是一个帮凶-Devereaux感到惊讶和恐怖。Devereaux走开了，但Charnier亲自将汽车开到沃德岛，楼·博卡（Lou Boca）将他引到一栋废弃的工厂大楼。在那里发现了海洛因藏匿处并进行了积极测试。藏匿处藏在建筑物内，现金付款藏在楼博卡（Lou Boca）购买的垃圾车的门槛板上。交易完成后，Bocas举行了简短的庆祝活动，Sal将Charnier带回了城市-并进入了由Popeye领导的警察路障。萨尔（Sal）在警察的追捕下驱赶回工厂，流氓躲在主楼内，而查尼尔（Charnier）躲在副楼内。随后发生枪战，萨尔·博卡被枪杀。大力水手在残破的仓库内寻找Charnier。暴风云加入了他，因为大力水手似乎已经将Charnier逼到了角落，但是当两个警察接近房间时，大力水手看到了另一扇门的人。他在Cloudy可以将现在已死的人拐弯之前开枪-他原来是特工Mulderig。大力水手决心不惜一切代价让青蛙一号（Frog One），并且不关心自己刚刚杀死了一名联邦特工，因此大步走过仓库，认为法国人仍在躲藏。在他拐弯之后，听到一声枪响。Popeye并不关心他刚刚杀死了一名联邦特工，而是大步走入仓库，认为法国人仍在躲藏。在他拐弯之后，听到一声枪响。Popeye并不关心他刚刚杀死了一名联邦特工，而是大步走入仓库，认为法国人仍在躲藏。在他拐弯之后，听到一声枪响。 在结语中透露，亨利·德沃罗（Henri Devereaux）在联邦监狱中服刑四年，温斯托克（Weinstock）和幸存的博卡斯（Bocas）溜冰或受到外围判刑；Charnier逃脱并据信现在居住在法国，而Doyle和Russo被吊销了麻醉品职务。