1912年,孙中山(邱心志 饰)当选南京国民政府临时大总统。坐镇北平的袁世凯(张秋歌 饰)设计迫使清王朝退位,攫取革命胜利果实,当选大总统之职。在此之后,孙中山解甲归田,远赴东瀛,宋教仁(田亮 饰)踌躇满志,组建国会,竞选总统,继续推动共和的施行,结果反遭袁党暗杀。闻听噩耗,孙赶回祖国,发表讨袁宣言,并仓促掀起了二次革命。 由于各种原因革命最终失败,孙与黄兴(姚居德 饰)先后逃往日本,昔日好友分道扬镳,国内革命形势也不容乐观。适值此时,宋庆龄(聂玫 饰)出现在孙中山的生命中。她见证了国父为了祖国的未来苦苦思索和往复奔波的戎马一生……
孙中山在袁世凯称帝后,蔡锷本事袁世凯手下的武将,虽然身体不好,但是在云南唐继饶的支持下组织了护国运动,云南王是蔡锷、唐继饶、龙云。后来蒋介石吧共产党赶出了江西,共产党走到贵州,蒋介石把贵州军阀王家烈免职了,共产党长征到云南,龙云紧急回防昆明,怕蒋介石把自己弄成阶下囚。共产党到了阎锡山的地盘,蒋介石刚想收拾阎锡山,日军大规模侵华,只好把阎锡山封为军区司令,和共产党协防陕西、山西。
孙中山有阻止了两个护法运动,因为宋教仁被杀,议会被解散,不是共和政体的法律了。宋教仁避过了钱权交易的袁世凯,凭着热情,国民党在议会获胜,袁世凯败了,宋教仁要弹劾袁世凯,之后,黄兴、或是湖北都督黎元洪的老革命做总统。袁世凯给了他黑枣吃吃。
孙中山借助军阀的势力北伐袁世凯,但是陈炯明拿到了钱,实力强大,想取代孙中山。苏联的鲍罗廷、中共的李大钊,建议孙中山有自己的军队,建设黄埔军校。蒋介石训练有方,要求枪法准,不然开除。确实,打仗,要枪响人倒。
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