以朝鲜时代为背景，讲述了嫁到清国去的朝鲜公主和马戏团的少年魔术师相识相爱的故事。 俞承豪在片中饰演朝鲜时代最厉害的魔术师“焕熙”一角，在陷入危险的爱情之后赌上所有的一切登上最后的舞台。 高雅拉在片中饰演和“焕熙”相遇并陷入命运之恋的公主“青明”，也要练习骑马和武术。 郭道元在片中饰演“怪物”则是当时有名的魔术师，因为过去的恩怨要向“焕熙”复仇，而郭道元也会展现不次于俞承豪的魔术实力。 赵允熙在片中饰演精通针灸和辩论，并兼备美貌的妓女“宝音”。
电影故事很简单，魔术师焕熙爱上了出嫁中国清朝皇帝的替身公主，多年前的仇家寻仇，混乱中仇家被杀，公主和焕熙逃亡，过上了恩爱的平常人的生活。看着好像是一部幸福圆满的故事，只可惜里面偏偏宝恩的人生充满悲剧，甚至到最后也没人注意到宝恩。
宝恩是焕熙的姐姐，但不是亲姐姐。年幼的宝恩和焕熙被来自中国的魔法师收养，在一次表演魔法中，焕熙为了解救要被杀死的宝恩而当众拆穿了魔法师的魔术，并在逃跑过程中划伤了魔术师的脸。于是宝恩和焕熙相依为命，流浪江湖，多年后，宝恩为了能让焕熙好好生活表演魔术，委身于当地县令，这也是是故事开始时候的背景。
焕熙遇到并爱上了公主，这时候仇家中国魔法师寻找到了姐弟，并设计陷害了焕熙，但被焕熙逃脱。魔法师便意图捉住宝恩引焕熙出现。但宝恩却选择了自杀来换得焕熙的活。
魔法师说：“还以为你做了他的妻子，真同情你，可悲的女子”。宝恩临死前在焕熙的怀里问焕熙：“我现在是不是很丑？”。宝恩死了，即使到最后，宝恩也没有问焕熙是否爱过自己，也没告诉焕熙自己爱着他。
应该说宝恩的爱情在焕熙目睹自己被魔法师奸污的时候，就已经死了。而当焕熙救了自己的时候，宝恩的生命活下去的唯一支持就是为了焕熙。宝恩从哪以后，所做的每一件事都只是为了焕熙能够更好的活着。所以她委身于县令，所以她帮助了公主留下，所以她选择了自己死也不至于让焕熙落入困境。我想起了《飞狐外传》里面的程灵素。程灵素不是很美丽，所以她在爱情面前总是很自卑，她深爱着胡斐，却知道胡斐并没有爱上自己，只把自己当妹妹。所以程灵素一直隐藏自己的感情，但却为了胡斐甚至不惜豁出性命，即使临死前还惦记着胡斐的毒。宝恩和程灵素多像，她们都因为自己的不足而在爱情里面自卑，但却能为了爱的人甚至舍弃性命。
焕熙爱上了可爱美丽的公主，胡斐爱着任性漂亮的袁紫衣。他们却没看见在自己身边的宝恩和程灵素，你问她们如此做值不值得？我一百个觉得不值，但是她们自己又怎么觉得呢？宝恩至死都没问过焕熙是否爱自己，也没告诉他自己爱着他，对于宝恩来说，爱着焕熙，守着焕熙或许她已经很满足，至于值不值，宝恩和程灵素的爱情里面或许没有这个问题。
我们总是容易爱上公主，爱上袁紫衣这样的姑娘，因为他们明艳，美丽。自然也会容易忽视宝恩，程灵素这样姑娘的爱情。
获奖情况
第52届百想艺术大赏 (2016)
电影类 最佳人气男演员(提名) 俞承豪
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