剧情：电影开始，一位土著医学人/女巫国王乔治·金向纳拉展示了如何在内陆地区做各种事情。KG向他展示了如何钓鱼，而Nullah用长矛成功地抓住了一个。但是，在他们身后是骚动，他们看到牛群被赶过河。KG告诉Nullah变得不可见（他躲在水下），一个人掉入水中死了，鲜血在他周围旋转，还有一个箭头从他的胸部冒出来。看来KG可能这样做了，因为Nullah告诉听众KG不喜欢白人，他被一支箭杀死。 水面浮出水面，一匹马在水中饲养。他唱歌给马，它平静地走了过来。他骑着它回到了他的住所，Faraway Downs。看到有车驶下马路，他跳下马。他奔跑躲藏在水塔中，担心有人会来把他带走（被盗的一代）。 但不是要把他带走的人，而是德罗弗（休·杰克曼），莎拉（妮可·基德曼），马加里和另一个原住民。 叙述了一些故事的纳拉（Nullah）告诉我们，这个故事是在不久前的另一个遥远的地方，即英格兰开始的……莎拉·阿什莉（Sarah Ashley）夫人骑着马车试图说服莎拉不要卖掉时，他开着马。遥远的丘陵。她在马a里行走时坚持要他们用这笔钱。她去骑另一匹马，最后告诉男人她将去澳大利亚卖掉。 随后，影片在飞机上跟随莎拉（Sarah），从她的丈夫那里收到各种信息，表示她不必来澳大利亚。但是，她被告知将与丈夫的助手Drover见面。她所居住的城市是达尔文。 大约在这个时候，这部电影显示了Drover在酒吧里尝试喝酒，而一个男人则在嘲笑他与谁闲逛（他在种族上没有问题）。当那个女人出现时，他告诉他的主要男人玛格丽（Magarri）挥舞帽子。然后，他开始与大多数酒吧打架。萨拉（Sarah）着陆，然后沿着码头走了起来（吹走一群迎接她的女士），男人们在她身后背着许多箱子。她走进酒吧寻找Drover，将她的行李箱放在台阶上，而战斗在酒吧周围（外面）进行。他们告诉她的女人不允许进入那个酒吧（因此，为什么它是空的，她回答），她走出去发现她的一个手提箱即将被用来为某人做大动作。当它旋转时，它飞开，将她的内衣散布在一群男人中。莎拉愧， 接下来，一辆载满货物的卡车驶过内陆，莎拉戴着眼镜，戴着网罩的帽子，手套以及其他一切使她为热量和内陆穿衣服的衣服。马加里坐在椅子上。突然，一个男人开始沿着卡车跑，向Drover打招呼，然后和M爬上山顶。Sarah注意到卡车旁边正跑着一袋袋鼠，令人惊奇的是，直到原住民射击一只袋鼠。当袋鼠被装载到卡车上时，莎拉看到挡风玻璃顶部的血滴时感到震惊。 那天晚上，她把头从帐篷里戳了一下，才看到Drover裸照。她想知道这四个人如何都放在一个帐篷里，他解释说他们并没有真正睡在帐篷里，而且他们不习惯旅行时的客人。 第二天，他们来到马路上一辆旧卡车在路上的叉子上。他们停下脚步，女司机将一个喝醉了又睡着的白人推下马路上。莎拉厌恶地看着，想知道那个男人是谁。Drover告诉她他是Faraway Downs的会计师。弗林被装上卡车，而莎拉几乎无法忍受他的气味。 一个原住民女孩在卡车的Drovers侧面跑过，她想让他出去玩，但他告诉她他正在运送包裹。莎拉（Sarah）确信Drover在澳大利亚剥削妇女（她以为丈夫也这样做），并且她们陷入了争论。Drover确实是在谈论马，但是Sarah认为他只是在把女人称为马（交配了一个有澳大利亚橄榄球的纯种英国人）。 最后，他们到达了Faraway Downs（房子），周围到处都是烟尘。（我们与Nullah一起回放了电影的开头）Drover告诉Sarah待在卡车上，Magarri向他扔了枪。他慢慢地走在地面上，那里有一个死路，并且燃烧着大堆。萨拉（Sarah）生气地从卡车上走了出来，走进了房子，尽管Drover告诉她不要进去。无论如何，她还是这样做，并且看到她的丈夫躺在桌子上死了。 现在看来，莎拉（Sarah）确实会将物业出售给卡尼（Carney）帝国。（Faraway Downs是卡尼拥有土地中部的一个不错的规模补丁。如果将其出售，该公司将对养牛业务拥有垄断地位。） 那天晚上，莎拉几乎无法入睡。她听到噪音时起床了。她走到外面，试图找到它的来源（楼梯下的明渠）。但是她被吓到了，所以她跑回里面，但是水母在那里，使她更加害怕。他说他向她唱歌，乔治国王告诉他说她就像雨（在干燥的沙漠中非常需要雨水）。他还告诉她，卡尼（Carney）正在偷牛，正赶着他们过河（就像电影开头那样）。突然他的母亲来了，请她让儿子远离警察。他们听到外面走来走去的噪音，都躲在她的行李箱后面。是她丈夫的主要司机弗莱彻（Fletcher），他令人毛骨悚然地打开了百叶窗，然后将其关闭然后走开。 早晨，弗莱彻（Fletcher）走到她身边时，莎拉（Sarah）准备离开。莎拉问有关那头牛的事，说那拉是Nullah告诉她的。他转过身，不是很高兴，要求Nullah来找他（前一天晚上，我们看到Fletcher离开了Nullah和他母亲居住的地方。所以Nullah是Fletchers的儿子。）他的母亲和祖母用他们的母语告诉他去找他 他照做了，弗莱彻再次问他是否看见了什么，还悄悄地告诉他，如果他说什么，他将击败他的母亲。纳拉什么也没说，萨拉说也许他错了。弗莱彻（Fletcher）将他交给厨师（Sing Song）。但是，纳拉逃走了，跑到风车上，弗莱彻说风车已经好几年了。纳拉（Nullah）爬上塔，掏出一根大头针，然后轮子弹起来，打开水龙头。纳拉大喊弗莱彻说谎。弗莱彻（Fletcher）追捕纳拉（Nullah）并击中他，在此过程中，纳拉（Nullah）的母亲和祖母也受到了打击。萨拉（Sarah）跑过去，用骑马作物殴打弗莱彻（Fletcher），并当场开除他。弗莱彻（Fletcher）告诉她，早上没有人参加道（将1500头牛带到达尔文（Darwin））。