剧情：影片以年轻的埃文（Evan）开始，与他唯一的朋友在一家餐馆讨论母亲过去的葬礼。当他们讨论自己的生活时，他在与他在一起的男人和女人之间偷听了一个口头明确的论点。埃文从朋友那里找借口，然后回到饭店工作，只好与那个偷听的争论的人面对面。该名男子袭击了他，显然是喝醉了，Evan狠狠地将他殴打到地上，导致他失业。尽管不愿公开，但他的诉求充耳不闻，尽管一位友好的同事说，他将努力说服老板重新考虑他的计划。在回家的路上，埃文（Evan）发现他遭到殴打的那个人的朋友的追随，他们告诉他他们知道他住的地方。担心他将被起诉或一路上遭到进一步攻击，由于没有工作或家人离开，埃文（Evan）考虑离开这座城市。他的朋友鼓励他和一个女孩过夜，尽管起初是拒绝，但埃文那天晚上还是和一个不知名的女孩一起睡觉。 第二天早上，当女孩发现埃文在活动后对她没有浪漫的感觉时，她冷冷地离开。经过长时间的醉酒状态，Evan听到敲门声，看着窗外，看到警察已经到来，并相信他没有回家，因为他没有回答门。埃文（Evan）随后抓住机会逃脱，并预订了飞往意大利的盲目航班。到达意大利后，埃文与一些友善的饮酒者喝一杯，并与他们成为朋友，同时也吸毒。在接下来的几天里，埃文（Evan）与新朋友一起旅行时，他会欣赏美丽的风景，生活安宁。到达附近的城镇时，埃文（Evan）看到一个名叫路易丝（Louise）的迷人美女，她也注意到了他，他们之间的依恋立即开花。 在和朋友喝酒时，埃文再次见到路易丝，并向她介绍了自己。她立即​​走近他，要求他和她一起喝酒。她对他的突然兴趣既使埃文震惊又使他高兴，但他对他保持机智，并邀请她明天晚上与他外出。他的朋友决定离开，问Evan是否要和他们一起去，但他拒绝说他会留在这里（希望再次见到Louise）。然后，埃文（Evan）在当地一家农场工作，并住在附近的城镇。他迅速结识了他的农民雇主安杰洛（Angelo），并再次与路易丝（Louise）见面，要求她再次与路易丝（Louise）出门，因为她最初拒绝了。两人参观了一家美术馆，埃文得知路易丝是一名艺术系学生。他们两个出去吃晚饭，他们在彼此之间学到更多。埃文（Evan）还了解到，路易丝（Louise）遍布世界各地，并与其他一些男人在一起，她无法应付。他还得知她很难相信上帝。他调皮地给她写了一封情书，她请他亲切地为她写情书，但是却很亲切地收到了。 两人继续说话和喝酒，最终都变得醉酒。他们亲吻，然后回到他做爱的公寓。他拿出一个避孕套，但在他们进行之前，她将它从他的手中甩了出来。第二天早上，她醒来时是个可怕的生物，逃离了家，在出门的路上吃了一只猫。路易丝开始进行令人毛骨悚然的转换，但需要一些药物来推迟转换。埃文（Evan）和路易丝（Louise）稍后再次见面并继续他们的关系。埃文（Evan）得知她会说多种语言，因此他们参观了她的卧室。她鼓励他在上楼洗澡之前戒烟。她开始痛苦地变成一个可恶的怪物，但通过用药抵消了这种变化。两人答应以后再在海滩见面，在使用浴室时，埃文（Evan）看到一个注射器在地板上。 第二天与安杰洛一起工作时，他意识到树上的叶子正在发生奇特的生长，安杰洛指出“春天”是这里变化的原因。埃文（Evan）与路易丝（Louise）碰面，并向她介绍了注射器，她解释说要在她接管情况时给自己注射。她向他询问有关他的家人的消息，他对他的家人感到不舒服，并拒绝与她谈论此事。争论爆发，随后埃文解释说，他的母亲上周因癌症去世，父亲去世后不久被确诊。他感到无能为力，因为他无助于家人，并感到自己没有做出什么“像社会变态者，想知道他的家人去世后我该做什么工作”。露易丝（Louise）指出，他有与蝙蝠侠相同的背景故事，他觉得这很有趣。他询问有关她的联系人的信息，并解释说她戴着这些联系人看起来更加美丽。他质疑她的真相，但她解释说她从未对他说谎。后来，露易丝发现她的突变尽管越来越服药，但变得越来越强。她走进一个山洞并进行了怪异的仪式来抵消这一过程，但这似乎也不起作用。 那天晚上，埃文（Evan）参观她的房间，发现她处于一种疾病，筋疲力尽的状态，并试图振作起来。后来他们吃了晚饭，但是她的皮肤状况恶化了，她突然离开了。一个男人在看到她痛苦后跟着她，试图利用她，但她变成了野兽并杀死了他。Angelo从远处观看。第二天，安杰洛将埃文拉到一边，并与他进行了令人心动的交谈，告诉他他正与他一起非法移民，他是非法移民，警察很快就会追随他。埃文无处可转，去了路易斯的家，却发现她很担心。她为自己的巨大恐惧而担心他的安全，并告诉他离开并忘记她。他不情愿地顺从，在出门时在砖墙上打孔，受伤了。然后，他稍后返回， 疯狂地，他给她打了针，问她是狼人还是吸血鬼，并请她向他解释她的病情。他喘不过气来，但露易丝（Louise）跟在他后面，解释说她已经生活了数千年，并且在与他发生性关系时没有使用避孕套，因此可以有目的地怀孕。她透露，如果她爱上了某人，她的身体会产生一种化学物质，这种化学物质将对抗她的转化过程，并使她永生不朽。他问她是否愿意为他放弃永生，她说不。埃文感到既被使用又被出卖了，便离开了脑袋。他打电话给他的朋友一些建议，但没有得到接待。他以自己做对的事情，与路易丝团聚，说服她她爱他。 他要求她在旅途中陪伴她的最后一天。她拒绝说她无法更改转换。但是，当移民警察到达时，她改变了主意并帮助他逃脱。他们开车去庞贝，一路上通宵交流。第二天早上，她向他讲述了她的家族史，声音恢复了自然的口音。埃文（Evan）试图说服她选择他，而不是让她选择永生，他们进入教堂，在那里她开始以奇怪但喜剧的效果进行改造。路易丝变得可憎的成熟变得更加迅速，并且是时候选择她的长生不老药还是埃文了，这是当她无意中攻击他时显而易见的。他们到了她的最后一个注射器，在火山脚下外出。 露易丝（Louise）知道自己可能会杀死埃文（Evan），因此越来越担心自己会变成什么样的生物。他拒绝离开她，因为知道做人是一件好事，并且说服她也选择成为人。路易丝告诉他，如果她跌倒了，就会出现一个巨大的可怕怪物，如果情况变得更糟，他建议他为自己的生命而奔跑。但是他拒绝离开她，而她透露她确实对他有感情并开始哭泣。当她慢慢开始变化时，两者保持在一起，他紧紧地抱着她。火山在远处爆发，听到怪异的声音。埃文看着路易丝，意识到自己并没有改变，处于一种平静，坚定的状态。暗示她选择成为人并留在他身边。