剧情：三只巨怪逃离了天庭，来到人间作祟，玉帝（六小龄童 饰）派出哪吒（韩含 饰）下凡寻找三界护法。哪吒得知泰山有一块吸收天地灵气的巨石，然而当他到达之时，巨石已经早他一步化身成为石敢当（张子健 饰）离开了泰山。 石敢当流落凡间饱受奚落，但善良的他却锲而不舍地用自己的法力保护着众生，最总，百姓们发现了石敢当的正直和勇敢，与此同时，哪吒却将巨怪误认成为了石敢当，在误会之中，哪吒和真正的石敢当之间发生了交战，最终，误会解除，巨怪被两人合力消灭。五百年过去，天神奎刚（刘德凯 饰）企图谋反，诸神甚至连同玉帝都惨遭毒手，幸运逃脱的石敢当为救众人，英勇地传入了充满了恐怖和危险的阿修罗界。 故事开篇，路上行人全被一只孔雀吸入腹中，吐出后皆是白骨。此时，远处一位身周万丈光芒的穹高正在和“水头像”奎刚进行对峙。原来奎刚竟然是穹高在修炼过程中的痛苦和仇恨，所幻化成的独自个体。代表黑暗的奎刚，在这场对峙中最终败给了代表光明的穹高，穹高也被太上老君推举为玉帝。然而此时，孔雀却将穹高和奎刚变成的黑莲一起吞入腹中。玉帝打败孔雀并为己所用，又恐奎刚所变成的黑莲会借着孔雀的力量重新幻化，决定请三界第一巧手阿依那伐将黑莲从孔雀腹中取出。但奎刚用变化骗过了阿依那伐，阿依那伐取出的黑莲并不是奎刚的元神黑莲。实际上奎刚早已提前幻化了。而从奎刚幻化的那一刻起，一场五百年后的浩劫就注定要产生。阿修罗界位于三界的缝隙之内，只有邪魔和恶灵才能够在这里生存。在这里，奎刚赐予众妖肉身，并有了自己的一众跟随者。奎刚为了获得肉身，需要在人间收集九百九十九个男人的阳气，九百九十九对童男童女的精血以及九百九十九个姹女的阴精。但由于阿修罗界的妖怪对人间并不熟悉，要想收集这些，需要获得重华宫中妖怪的帮助。